Calyxt : annonce le lancement d’une offre secondaire d’actions

Regulatory News:

Cellectis S.A. (Euronext Growth : ALCLS ; Nasdaq : CLLS) et Calyxt, Inc.
(NASDAQ : CLXT) annoncent que Calyxt a initié une offre au public
secondaire aux États-Unis portant sur 3.050.000 actions ordinaires
nouvelles de Calyxt en vertu d’un document d’enregistrement en anglais
dit “Form S-1” (S-1) auprès de la Securities and Exchange
Commission
(SEC) des États-Unis. Dans le cadre de cette offre,
Calyxt entend accorder aux banques en charge du placement une option de
surallocation pour une durée de 30 jours portant sur un maximum de
457.500 actions ordinaires supplémentaires.

Calyxt développe des produits alimentaires plus sains au bénéfice des
consommateurs et des agriculteurs. Cellectis détient environ 79,1% des
actions ordinaires de Calyxt en circulation.

Citigroup, Goldman Sachs & Co. LLC et Jefferies agissent comme teneurs
de livres pour les besoins de cette offre, Wells Fargo Securities comme
chef de file et BMO Capital Markets comme co-chef de file.

Cette offre ne sera faite que sur le fondement d’un prospectus (inclus
dans le document d’enregistrement en anglais susvisé dit “Form S-1”).
Une copie du prospectus préliminaire peut être obtenue auprès de :
Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155
Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou par téléphone au +1 (800)
831-9146 ; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention : Prospectus Department,
200 West Street, New York, NY 10282, ou par téléphone au +1 (866)
471-2526, ou par fax au +1 (212) 902-9316, ou par email à prospectus-ny@ny.email.gs.com
; or Jefferies LLC, Attention : Equity Syndicate Prospectus
Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022, ou par
téléphone au +1 (877) 547-6340, ou par email à Prospectus_Department@Jefferies.com.

Un document d’enregistrement relatif à ces titres a été déposé auprès de
la SEC, mais il n’est pas encore entré en vigueur. Le document
d’enregistrement peut être obtenu sur le site internet de la SEC www.sec.gov
ou sur www.cellectis.com/calyxt.s1.may.15.2018.pdf.
Les titres concernés ne peuvent être vendus et les offres d’achat ne
peuvent être acceptées avant que le document d’enregistrement ne prenne
effet. Ce communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la
sollicitation d’une offre d’achat de titres, pas plus que les titres
concernés ne seront vendus dans un quelconque pays ou territoire dans
lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant
leur enregistrement ou autre qualification requise en application de la
réglementation boursière de ce pays ou territoire. En particulier, il
n’y a pas eu et il n’est pas envisagé d’offre au public d’actions en
France. Aucun prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés
financiers n’a été déposé ou ne sera déposé en France dans le cadre de
cette offre.

Ce communiqué de presse contient des informations privilégiées au sens
de l’article 7, paragraphe 1, du règlement européen sur les abus de
marché (MAR).

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