Sensorion : lve avec succs 8,65 millions d’euros auprs d’investisseurs institutionnels

Regulatory News:

CE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ,
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, EN AUSTRALIE,
AU CANADA OU AU JAPON

Sensorion (FR0012596468 – ALSEN)société de biotechnologie
spécialisée dans le traitement des maladies de l’oreille interne,
annonce aujourd’hui le succès de son augmentation de capital avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
existants pour un montant de 8,65 millions d’euros par construction
accélérée d’un livre d’ordres.

L’opération, annoncée le 17 mai 2018, consiste en l’émission de
3.844.108 actions nouvelles, soit 42,4% du capital social existant de la
Société. L’émission est réalisée à un prix par action de 2,25 €,
représentant une décote de 26,6% par rapport à la moyenne pondérée par
les volumes des vingt dernières séances de bourse précédant la fixation
du prix (soit 3,0644 €) et de 25,2% par rapport au dernier cours de
clôture précédant cette même date (soit 3,01 €).

Des investisseurs institutionnels en Europe, y compris en France, et à
l’international, spécialistes des biotechnologies, ont participé à
l’augmentation de capital, permettant un renforcement de la structure
actionnariale de la Société à l’international.

Nawal Ouzren, Directrice Générale de Sensorion, commente : « Le
succès de cette levée de fonds, qui marque un tournant stratégique pour
la société, démontre que Sensorion est désormais reconnu comme acteur de
référence du traitement des maladies de l’oreille interne. Des étapes
créatrices de valeurs devraient être franchies au cours des 12 prochains
mois, grâce à la poursuite du développement de notre portefeuille
clinique et de nos efforts de recherche, et en particulier dans la
perspective des résultats de phase II attendus de SENS-111. Nous tenons
à remercier les investisseurs de long-terme, spécialistes du secteur de
la santé, qui nous ont soutenus ainsi qu’Innobio (Bpifrance
Investissement). Cette levée reflète la confiance des investisseurs dans
la stratégie de Sensorion et nous permettra de la mettre en œuvre dans
les meilleures conditions tout en renforçant notre position de
trésorerie et en diversifiant notre base actionnariale.
»

Les fonds levés serviront à financer le développement du portefeuille de
produits de Sensorion et plus particulièrement :

  • la poursuite de la phase II de SENS-111 (névrite vestibulaire), dont
    les résultats cliniques sont attendus pour fin 2018 ;
  • l’initiation d’une étude de phase II de SENS-401 sur le traitement de
    la surdité brusque avant la fin du premier semestre 2018 (résultats
    intérimaires attendus mi- 2019) ;
  • et la préparation d’une étude clinique de phase II pour la prévention
    de l’ototoxicité induite par le cisplatine chez les patients en
    oncologie pédiatrique, qui pourrait être lancée en 2019.

Les fonds seront également destinés au financement du besoin en fond de
roulement et des activités courantes de la Société.

Cette opération renforce la trésorerie de la Société, qui s’élevait à
7,6 millions d’euros au 31 décembre 2017, et permet d’étendre la
visibilité financière jusqu’à la fin du premier semestre 2019.

Oddo BHF SCA a agi en tant que seul chef de file et teneur de livre.

Principales caractéristiques de l’opération

Les actions nouvelles, représentant 42,4% du capital social de la
Société avant la réalisation de l’augmentation de capital, ont été
souscrites par des investisseurs institutionnels entrant dans une
catégorie visée par la treizième résolution de l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la Société du 30 mai 2017, dans le
cadre de la mise en œuvre de ladite autorisation de l’assemblée générale
extraordinaire par le conseil d’administration de la Société le 17 mai
2018, sur décisions de la Directrice Générale de la Société agissant au
titre de la subdélégation conférée par le conseil d’administration et
conformément à l’article L. 225-138 du code de commerce. Le livre
d’ordres s’est appuyé sur une demande d’investisseurs institutionnels
nouveaux et existants, dont Innobio (Bpifrance Investissement),
actionnaire de référence de la Société, Novalis Lifesciences LLC, Alto
Invest et Nyenburgh qui deviennent des actionnaires importants de la
Société.

À titre illustratif, un actionnaire détenant 1 % du capital de Sensorion
avant le lancement de l’augmentation de capital détiendra dorénavant une
participation de 0,70%. Innobio (Bpifrance Investissement) a participé à
hauteur de 30% des actions nouvelles et sa souscription a été
entièrement allouée. Après réalisation de l’augmentation de capital,
Innobio (Bpifrance Investissement) détiendra 27,1% du capital et des
droits de vote de Sensorion.

11 nouveaux investisseurs ont souscrit 70% des actions nouvelles et
représentent dorénavant 21% du capital de la Société. Parmi ces
investisseurs, la société d’investissement Novalis Lifesciences
Investments LLC, fondée par Dr. Marijn Dekkers, actuel Président
d’Unilever et ancien directeur général de Bayer AG, a souscrit 17% des
actions nouvelles et détient dorénavant 5,2% du capital de la Société.
La société Alto Invest a souscrit quant à elle 16% des actions nouvelles
et détient dorénavant 4,9% du capital de la Société. Enfin la société
Nyenburgh a souscrit 17% des actions nouvelles et détient dorénavant
5,2% du capital de la Société.

Les actions nouvelles auront une valeur nominale de 0,10 euro par
action. Elles donneront droit à toute distribution de dividende et
seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société. Le
règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission sur le
marché Euronext Growth d’Euronext Paris sont prévus le 22 mai 2018.

La levée de fonds ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de
l’Autorité des marchés financiers.

Engagement d’abstention et de conservation

Innobio (Bpifrance Investissement) ainsi que certains administrateurs de
la Société ont signé un engagement de conservation des actions de la
Société qu’ils détiennent d’une durée de 90 jours après la date de
règlement-livraison de l’augmentation de capital, sous réserve
d’exceptions usuelles. Par ailleurs, la Société s’est engagée à ne pas
émettre d’actions ou autres valeurs mobilières donnant accès au capital
pendant une période de 90 jours suivant la date du règlement livraison
des actions émises, sous réserve d’exceptions usuelles.

Facteurs de risque

L’attention du public est portée sur les facteurs de risque relatifs à
la Société présentés en section 4 du document de référence 2016
enregistré par l’Autorité des marchés financiers le 7 septembre 2017
sous le numéro R.17-0062, disponible sans frais sur les sites internet
de la Société (www.sensorion-pharma.com)
et/ou de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

A propos de Sensorion

Sensorion est une société de biotechnologie spécialisée dans le
traitement des pathologies de l’oreille interne telles que les vertiges
sévères, les acouphènes ou la perte auditive. Deux produits sont en
développement clinique, le SENS-111 en phase 2 dans la névrite
vestibulaire aigue et le SENS-401 ayant terminée une étude de phase 1.
Fondée au sein de l’Inserm, la Société bénéficie d’une forte expérience
en R&D pharmaceutique et d’une plate-forme technologique complète pour
développer des médicaments first-in-class facilement administrables,
notamment par voie orale, visant le traitement et la prévention de la
perte auditive et des symptômes de crises de vertige et d’acouphènes.

Basée à Montpellier, Sensorion a bénéficié du soutien financier de
Bpifrance, à travers le fonds InnoBio, et d’Inserm Transfert Initiative.

Sensorion est cotée sur Euronext Growth Paris depuis le mois d’avril
2015. www.sensorion-pharma.com

Avertissement

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré
comme constituant une offre au public ou comme étant destiné à
solliciter l’intérêt du public en vue d’une opération par offre au
public.

La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet
d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent
communiqué doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et
s’y conformer. Tout manquement à de telles restrictions est susceptible
de constituer une violation au droit des valeurs mobilières de la
juridiction en question.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère informatif
et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement
européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée (la « Directive
Prospectus
»).

S’agissant des États membres de l’Espace Économique Européen ayant
transposé la Directive Prospectus, aucune action n’a été entreprise à
l’effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de
ce communiqué rendant nécessaire la publication d’un prospectus dans un
État membre. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être
offertes dans aucun des États membres, sauf conformément aux dérogations
prévues par l’article 3(2) de la Directive Prospectus, si elles ont été
transposées dans cet État membre ou dans les autres cas ne nécessitant
pas la publication par Sensorion d’un prospectus au titre de l’article 3
de la Directive Prospectus et/ou des réglementations applicables dans
cet État membre.

Pour les besoins du présent avertissement, l’expression « offre au
public » en liaison avec les actions de Sensorion (les « Actions »)
dans un État membre donné signifie toute communication adressée à des
personnes physiques ou morales, sous quelque forme et par quelque moyen
que ce soit, et présentant une information suffisante sur les conditions
de l‘offre et sur les Actions à offrir, pour permettre à un investisseur
de décider d’acheter ou de souscrire ces Actions, telle que cette notion
a été, le cas échéant, modifiée dans l’État membre considéré.

Ces restrictions de vente concernant les États membres s’ajoutent à
toute autre restriction de vente applicable dans les États membres.

Les Actions n’ont pas été offertes ou cédées, directement ou
indirectement, au public en France. Toute offre ou cession d’Actions ou
distribution de documents d’offre n’a été effectuée en France, dans le
cadre d’un placement au profit de catégories de personnes telles que
visées à la treizième résolution de l’assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de la Société du 30 mai 2017 et conformément à
l’article L. 225-138 du code de commerce et exclusivement qu’à (a) des
personnes fournissant le service d’investissement de gestion de
portefeuille pour compte de tiers et/ou (b) des investisseurs qualifiés
et/ou à un cercle restreint d’investisseurs agissant pour compte propre,
tels que définis aux et en conformité avec les articles L.411-1, L.411-2
et D.411-1 du code monétaire et financier.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une
quelconque sollicitation d’achat de valeurs mobilières aux États unis
d’Amérique ni dans toute autre juridiction dans laquelle telle offre ou
sollicitation pourrait faire l’objet de restrictions. Des valeurs
mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis d’Amérique
qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act of
1933, tel que modifié (le « Securities Act »), ou dans le cadre d’une
exemption à cette obligation d’enregistrement. Les Actions n’ont pas été
enregistrées au titre du Securities Act, et Sensorion n’a pas
l’intention de procéder à une offre au public de ses valeurs mobilières
aux États-Unis d’Amérique.

Toute décision d’acquérir des Actions doit être faite uniquement sur la
base de l’information concernant Sensorion disponible publiquement.

Ne pas distribuer, directement ou indirectement, aux États-Unis
d’Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon.

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