EUROBIO SCIENTIFIC: AUGMENTATION DE CAPITAL PAR PLACEMENT PRIVÉ DE 3 MILLIONS D'EUROS

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<p class = "canvas-atome-canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "EUROBIO SCIENTIFIC ANNONCE LE SUCCÈS DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INVESTISSEMENT PRIVÉ D'UN MONTANT DE
3 MILLIONS D'EUROS
"data-reactid =" 11 ">EUROBIO SCIENTIFIC ANNONCE LE SUCCÈS DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INVESTISSEMENT PRIVÉ D'UN MONTANT DE
3 MILLIONS D'EUROS

  • Emission de 1 million d'actions ordinaires nouvelles avec droits préférentiels de souscription au profit d'investisseurs qualifiés et d'un cercle restreint d'investisseurs pour un montant de 3 millions d'euros
  • Participation des membres du directoire à l'opération

<p class = "canvas-atome-canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Paris, le 28 février 2019 à 8h00"data-reactid =" 15 ">Paris, le 28 février 2019 à 8h00

<p class = "canvas-atome-canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), premier groupe français de diagnostic médical in vitro de spécialité, annonce avoir levé 3 millions d'euros dans le cadre d'un placement privé effectué conformément à l'article L. 411-2 II du code monétaire et financier, auprès d'investisseurs institutionnels et d'un cercle restreint d'investisseurs. "data-reactid =" 16 ">Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), premier groupe français de diagnostic médical in vitro de spécialité, annonce avoir levé aujourd'hui 3 millions d'euros dans le cadre d'un placement privé réalisé conformément à l'article L. 411-2 II du code monétaire et financier, auprès d'investisseurs institutionnels et d'un cercle restreint d'investisseurs.

Cette levée de fonds permet à la Société d’étendre son actionnariat à de nouveaux investisseurs institutionnels et de financer ses besoins opérationnels, y compris le déploiement d’une solution informatique pour l’ensemble des sites du groupe en France et aux États-Unis, ainsi que le développement de les nouveaux bureaux et la nouvelle unité de production en construction aux Ulis.

<p class = "canvas-atom-text-canvas Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Pour effectuer cette opération, Eurobio Scientific a émis 1 million actions ordinaires nouvelles, pour un montant de 3 millions d'euros, prime d'émission incluse, dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit d'investisseurs qualifiés et d'un cercle restreint d'investisseurs conformément au 12e résolution approuvée par les actionnaires ordinaires et extraordinaires & # 39; Assemblée générale du 14 juin 2018. Ces nouvelles actions représentent 10,09% du nombre total d’actions en circulation avant règlement. Le nombre total d’actions composant le capital-actions de la Société sera porté, après règlement et livraison, à 10 907 093. "Data-reactid =" 18 "> Pour réaliser cette transaction, Eurobio Scientific a émis 1 million d’actions ordinaires 3 millions d’euros, prime d’émission comprise, dans le cadre d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit des investisseurs et un cercle restreint d’investisseurs, en vertu de la 12ème résolution approuvée par l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 14 juin 2018. Ces nouvelles actions représentent 10,09% du nombre total d’actions en circulation avant les opérations de règlement-livraison. le capital-actions de la Société sera porté, après règlement et livraison, à 10 907 093.

Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm "type =" text "content =" Le prix de souscription des actions ordinaires nouvelles a été fixé à 3 euros par action.Ce prix résulte de la confrontation de l'offre et des demandes d'actions par les investisseurs selon la technique dite de "construction accélérée du carnet d'ordres", telle que développée par les usages professionnels. Le cours affiche une décote de 16,67% par rapport au cours de clôture de la séance de bourse du 27 février 2019, conformément aux termes de lae résolution approuvée par les actionnaires ordinaires et extraordinaires & # 39; Assemblée du 14 juin 2018. "data-reactid =" 19 "> Le prix de souscription des actions ordinaires nouvelles a été fixé à 3 € par action. Les offres et demandes d’actions des investisseurs selon le principe" accéléré " construction du carnet d'ordres "technique, telle que développée par les pratiques professionnelles. Ce prix donne une décote de 16,67% par rapport au cours de l'action. clôture de la séance de bourse du 27 février 2019, conformément aux termes de la 12ème résolution approuvée à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 14 juin 2018.

Cette augmentation de capital a été souscrite pour 553 557 nouvelles actions ordinaires par des investisseurs institutionnels et pour 466 443 nouvelles actions ordinaires par un cercle restreint d’investisseurs composé de MM. Jean-Michel Carle, Denis Fortier et Hervé Duchesne de Lamotte, membres du Directoire, ainsi que cadre supérieur de la société, qui avait souscrit des engagements de souscription d’un montant total d’environ 1,4 million d’euros pour montrer sa volonté de soutenir la société. dans sa stratégie et ses ambitions. L'impact de l'augmentation de capital sur l'allocation de capital est décrit ci-après.

Le Conseil de surveillance de la Société, composé exclusivement de membres indépendants, a approuvé lors de sa réunion du 27 février 2019 le principe de l'augmentation de capital et la participation des membres du Directoire à cette opération.

Les nouvelles actions émises seront comparables aux actions existantes. Elles seront cotées sur le marché parisien d’Euronext Growth sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le code ISIN FR0013240934. Le règlement aura lieu le 4 mars 2019.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, en raison de la nature des investisseurs concernés et du montant de l'investissement, le placement privé n'a pas donné lieu à un prospectus présenté à l'Autorité des marchés financiers.

La société était accompagnée par Midcap Partners agissant en tant que gestionnaire principal et teneur de livre.

<p class = "canvas-atome-canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Facteurs de risque"data-reactid =" 25 ">Facteurs de risque

<p class = "canvas-atom-canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Informations détaillées sur Eurobio Scientific, y compris son activité, ses ses résultats et ses facteurs de risque sont présentés dans le rapport financier annuel pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 et dans le rapport financier semestriel au 30 juin 2018. Ces documents sont disponibles, ainsi que d’autres documents réglementés et de presse, sur la société. Le site de l'investisseur (www.eurobio-scientific.com) "data-reactid =" 26 "> Des informations détaillées sur Eurobio Scientific, y compris son activité, ses résultats et ses facteurs de risque, sont présentées dans le rapport financier annuel pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 et le rapport financier semestriel au 30 juin. , 2018. Ces documents sont disponibles, ainsi que d’autres informations réglementées et communiqués de presse sur le site Web de l’investisseur de la société (www.eurobio-scientific.com).

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<p class = "canvas-atome-canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Impact de l'augmentation de capital sur le capital d'Eurobio Scientific"data-reactid =" 31 ">Impact de l'augmentation de capital sur le capital d'Eurobio Scientific

Au terme des opérations de règlement-livraison de l'augmentation de capital et à la connaissance de la Société, la répartition du capital social d'Eurobio Scientific sera la suivante:

actionnaires Avant règlement-livraison du placement privé Au terme du règlement-livraison du placement privé Capitale Droit de vote Capitale Droit de vote Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Jean-Michel Carle Grandmougin 1 636 928 16,52% 1 636 928 16,56% 1 736 928 15,92% 1 736 928 15,96% Denis Fortier 1 421 475 14,35% 1 421 475 14,38% 1 776,245 16,29% 1 776,245 16,32% Autres dirigeants / employés 50,964 0,51% 50 964 0,52% 62 637 0,57% 62 637 0,58% Nouveaux investisseurs institutionnels – 0,00% – 0,00% 533 557 4,89% 533 557 4,90% Actions propres 22 151 0,22% – 0,00% 22 151 0,20% – 0,00% Public 6 775 575 68,39% 6 775 575 68,54% 6 775 575 62,12% 6 775 575 62,25% TOTAL 9 907 093 100.00 % 9 884 942 100.00 % 10 907 093 100.00 % 10 884 942 100.00 %

<p class = "canvas-atome-canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Impact de l'augmentation de capital sur la participation des actionnaires"data-reactid =" 35 ">Impact de l'augmentation de capital sur la participation des actionnaires

L'impact de l'émission d'actions ordinaires nouvelles dans le cadre des augmentations de capital décrites ci-dessus sur la participation au capital des actionnaires (calculé sur la base de 9 907 093 actions composant le capital au 31 janvier 2019 et de 10 339 361 actions sur diluée à la même date), serait la suivante:

Dans % Participation des actionnaires en% Base non diluée Base diluée Avant l’émission des nouvelles actions 1,00% 0,96% Après l’émission de 1.000.000 nouvelles actions 0,91% 0,87%

<p class = "canvas-atome-canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Impact de l'augmentation de capital sur la quote-part du capital"data-reactid =" 40 ">Impact de l'augmentation de capital sur la quote-part du capital

L’impact de l’émission de nouvelles actions ordinaires dans le cadre des augmentations de capital décrites ci-dessus sur la quote-part du capital social de la Société (calculée sur la base de 9 907 093 actions composant le capital social au 31 janvier 2019) et de 10 339 361 dilué à la même date), serait:

En euros par action Capitaux propres au 30 juin 2018 Base non diluée Base diluée Avant l’émission des actions nouvelles 0,32 € 0,51 € Après l’émission de 1.000.000 actions nouvelles 0,56 € 0,73 €

<p class = "canvas-atome-canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "avertissements "data-reactid =" 44 ">avertissements

<p class = "canvas-atome-canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Le présent communiqué de presse ne constitue pas et ne peut pas être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou comme destinée à solliciter l’intérêt du public pour une transaction d’offre publique dans quelque pays que ce soit."data-reactid =" 45 ">Le présent communiqué de presse ne constitue pas et ne peut pas être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou comme destinée à solliciter l’intérêt du public pour une transaction d’offre publique dans quelque pays que ce soit.

<p class = "canvas-atome-canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre ni une sollicitation d’offre de vente ou de souscription de titres en France. Les titres faisant l’objet du présent communiqué de presse ne peuvent pas et ne seront pas offerts au public en France; ces valeurs mobilières ne peuvent être proposées en France qu'aux investisseurs qualifiés, chacun agissant pour son compte, tels que définis et conformément aux articles L. 411-2 et D. 411-1 à D. 411-3 du code monétaire et financier, ou des personnes intervenant dans un petit cercle d'investisseurs au sens des articles L. 411-2 et D. 411-4 du code monétaire et financier."data-reactid =" 46 ">Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre ni une sollicitation d’offre de vente ou de souscription de titres en France. Les titres faisant l’objet du présent communiqué de presse ne peuvent pas et ne seront pas offerts au public en France; ces valeurs mobilières ne peuvent être proposées en France qu'aux investisseurs qualifiés, chacun agissant pour son compte, tels que définis et conformément aux articles L. 411-2 et D. 411-1 à D. 411-3 du code monétaire et financier, ou des personnes intervenant dans un petit cercle d'investisseurs au sens des articles L. 411-2 et D. 411-4 du code monétaire et financier.

<p class = "canvas-atome-canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Le présent communiqué de presse s’adresse aux personnes (non) britanniques, (ii) aux "professionnels de l’investissement" au sens de la section 19 (5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ( "ordre"), ou (iii) aux personnes relevant de l’alinéa 49 (2) a) à d) ("entreprises à valeur nette élevée, associations sans personnalité morale, etc.") de l’ordonnance (toutes ces personnes étant désignées ensemble comme les "personnes concernées"). Le présent communiqué de presse s’adresse uniquement aux personnes concernées et nul autre qu’une personne concernée ne doit utiliser ou s’appuyer sur ce communiqué. Tout investissement ou activité d’investissement mentionné dans le présent communiqué de presse est réservé aux Personnes concernées et doit être réalisé uniquement avec des Personnes concernées."data-reactid =" 47 ">Le présent communiqué de presse s’adresse aux personnes (non) britanniques, (ii) aux "professionnels de l’investissement" au sens de la section 19 (5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ( "ordre"), ou (iii) aux personnes relevant de l’alinéa 49 (2) a) à d) ("entreprises à valeur nette élevée, associations sans personnalité morale, etc.") de l’ordonnance (toutes ces personnes étant désignées ensemble comme les "personnes concernées"). Le présent communiqué de presse s’adresse uniquement aux personnes concernées et nul autre qu’une personne concernée ne doit utiliser ou s’appuyer sur ce communiqué. Tout investissement ou activité d’investissement mentionné dans le présent communiqué de presse est réservé aux Personnes concernées et doit être réalisé uniquement avec des Personnes concernées.

<p class = "canvas-atome-canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Le présent communiqué de presse a été préparé sur la base du fait que l’offre des valeurs mobilières faisant l’objet du présent communiqué de presse sur le territoire d’un État membre de l’Espace économique européen ("EEE") (chacun étant dénommé "État membre concerné") sera: dans le cadre d'une exemption de l'obligation de publier un prospectus au titre de la directive «prospectus», telle que transposée dans l'État membre concerné. Par conséquent, toute personne qui offre ou al’intention de proposer dans l’État membre concerné les valeurs faisant l’objet du placement privé envisagé dans le présent communiqué de presse ne peut le faire que dans des circonstances qui ne créent pas d’obligation pour Eurobio Scientific ou pour le dirigeant. – teneur de livre en charge du placement des titres, objet du présent communiqué de presse, publication d'un prospectus au titre de l'article 3 de la directive «prospectus», tel que modifié par la directive relative au prospectus (2010) / 73 / UE, en liaison avec cette offre. Ni Eurobio Scientific ni le responsable de la publication principal n'ont autorisé ou autorisé l'exécution d'une offre de titres qui fait l'objet du présent communiqué de presse, dans des circonstances donnant lieu à l'obligation pour Eurobio Scientific de disposer d'un prospectus dans le cadre de cette offre."data-reactid =" 48 ">Le présent communiqué de presse a été préparé sur la base du fait que l’offre des valeurs mobilières faisant l’objet du présent communiqué de presse sur le territoire d’un État membre de l’Espace économique européen ("EEE") (chacun étant dénommé "État membre concerné") sera: dans le cadre d'une exemption de l'obligation de publier un prospectus au titre de la directive «prospectus», telle que transposée dans l'État membre concerné. Par conséquent, toute personne qui offre ou al’intention de proposer dans l’État membre concerné les valeurs faisant l’objet du placement privé envisagé dans le présent communiqué de presse ne peut le faire que dans des circonstances qui ne créent pas d’obligation pour Eurobio Scientific ou pour le dirigeant. – teneur de livre en charge du placement des titres, objet du présent communiqué de presse, publication d'un prospectus au titre de l'article 3 de la directive «prospectus», tel que modifié par la directive relative au prospectus (2010) / 73 / UE, en liaison avec cette offre. Ni Eurobio Scientific ni le responsable de la publication principal n'ont autorisé ou autorisé l'exécution d'une offre de titres qui fait l'objet du présent communiqué de presse, dans des circonstances donnant lieu à l'obligation pour Eurobio Scientific de disposer d'un prospectus dans le cadre de cette offre.

<p class = "canvas-atome-canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Le présent communiqué de presse ne constitue pas une communication promotionnelle et ne constitue pas un prospectus au sens des mesures applicables transposant la directive 2003/71 / CE."data-reactid =" 49 ">Le présent communiqué de presse ne constitue pas une communication promotionnelle et ne constitue pas un prospectus au sens des mesures applicables transposant la directive 2003/71 / CE.

<p class = "canvas-atome-canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux États-Unis ou dans tout autre État. Les valeurs mobilières ne peuvent être ni vendues ni offertes aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d’enregistrement en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, telle que modifiée. Eurobio Scientific n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre mentionnée dans la présente ou une partie de cette offre aux États-Unis ni de procéder à une offre publique de titres aux États-Unis. Ce communiqué ne peut pas être diffusé aux États-Unis. "data-reactid =" 51 ">Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux États-Unis ou dans tout autre État. Les valeurs mobilières ne peuvent être ni vendues ni offertes aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d’enregistrement en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, telle que modifiée. Eurobio Scientific n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre mentionnée dans la présente ou une partie de cette offre aux États-Unis ni de procéder à une offre publique de titres aux États-Unis. Ce communiqué ne peut pas être diffusé aux États-Unis.

<p class = "canvas-atome-canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "La diffusion de ce communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Ce communiqué ne peut pas être diffusé aux États-Unis, au Canada, en Australie et au Japon. Les informations contenues dans ce communiqué de presse ne constituent pas une offre de valeurs mobilières au Canada ou au Japon."data-reactid =" 52 ">La diffusion de ce communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Ce communiqué ne peut pas être diffusé aux États-Unis, au Canada, en Australie et au Japon. Les informations contenues dans ce communiqué de presse ne constituent pas une offre de valeurs mobilières au Canada ou au Japon.

À propos d'Eurobio Scientific

Eurobio Scientific (anciennement Diaxonhit) est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de spécialités. Il travaille depuis la recherche jusqu'à la commercialisation de tests de diagnostic dans les domaines de la transplantation, de l'immunologie et des maladies infectieuses, et propose des réactifs destinés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie. Grâce à ses nombreux partenariats et à sa forte présence dans les hôpitaux, Eurobio Scientific dispose de son propre réseau de distribution et de son portefeuille de produits exclusifs en biologie moléculaire. Le groupe compte environ 120 employés et deux unités de production basées en région parisienne et aux États-Unis.

Pour plus d'informations, visitez: www.eurobio-scientific.com
Les actions Eurobio Scientific sont cotées sur Euronext Growth Paris
Euronext Growth BPI Innovation, PEA-SME 150 et Next Biotech.
Mnémonique: ALERS – Code ISIN: FR0013240934 – Good Banque: ALERS.PA – Bloomberg: ALERS: FP

Contacts

<p class = "canvas-atome-canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Attachement"data-reactid =" 57 ">Attachement