Gestion de patrimoine personnalisée, "intuitu personae"

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Le point de départ du professionnel est l'écoute de ses clients, leur situation, leur vie et leurs objectifs, qu'il doit traduire en propositions et actions patrimoniales.

2 étapes sont donc nécessaires:

  • Diagnostic, stratégie et propositions, écrit, base de travail et échanges entre le professionnel et ses clients
  • Support client dans la mise en place des solutions choisies par l'entreprise

Fondé par Didier Pastor en 2000, le cabinet de conseil personnalisé Intuitu Patrimonia accompagne ses clients, par le biais de ses centres d'expertise, dans l'organisation optimale et la constitution de leurs avoirs, tant dans le domaine professionnel (dirigeants d'entreprises que chez les professionnels libéraux) sphère. Sa valeur ajoutée réside dans son approche globale, professionnelle et privée, ainsi que dans son expertise interprofessionnelle qu'il a développée en travaillant pendant des années avec des avocats spécialisés en droit des sociétés, des experts en comptabilité et des consultants en transfert d'entreprise. .

Son activité principale est la transformation des actifs professionnels en actifs privés, d'abord en optimisant les flux financiers de rémunération et de dividendes qui financent le patrimoine privé, mais également en préparant le transfert ou la cession d'actifs professionnels.

Cette expertise particulière en gestion de patrimoine est la conjugaison de l'enseignement supérieur en audit-finance dans une école de commerce de son fondateur et de l'expérience accumulée par celui-ci dans divers secteurs tels que le secteur bancaire, la gestion financière, la comptabilité et la promotion immobilière.

De plus, par son antériorité, cette entreprise est capable d’adapter ses activités aux contraintes imposées par les réglementations et dispositions en matière juridique, financière, fiscale, en constante évolution.

En 2018, par exemple, deux nouvelles réglementations sont apparues, qui constituent deux transpositions majeures des directives européennes en faveur de la protection et de l'information des épargnants: le MIF 2 (marché des instruments financiers) et le DDA (directives sur l'assurance, y compris l'assurance-vie).

Le directeur d’Intuitu Patrimonia est confiant quant à l’avenir des activités de son entreprise: de la primauté donnée par les clients aux conseils personnalisés, en premier lieu aux solutions sur mesure, puis à la capacité de la société à les accompagner autant que possible. sur le diagnostic que dans l'établissement, et surtout, de les accompagner dans le temps.